Vous gérez encore vos commerciaux sur Excel ? Vous n'êtes pas seul. 65% des PME françaises utilisent encore des tableurs pour leur suivi commercial. Mais à partir d'un certain stade, Excel devient un frein à votre croissance.
Voici comment savoir si c'est le moment de migrer, et comment le faire sans douleur.
Excel vs CRM : le comparatif honnête
Soyons justes : Excel a des avantages. Mais ils disparaissent vite quand l'équipe grandit.
| Critère | Excel | CRM/Outil dédié |
|---|---|---|
| Coût | ✓ Gratuit ou peu cher | À partir de 29€/mois |
| Prise en main | ✓ Tout le monde connaît | Courbe d'apprentissage |
| Flexibilité | ✓ Personnalisable à l'infini | Cadre structuré |
| Temps réel | ✗ Mise à jour manuelle | ✓ Automatique |
| Collaboration | ✗ Conflits de versions | ✓ Multi-utilisateurs |
| Automatisation | ✗ Manuelle | ✓ Alertes, scoring, rapports |
| Mobile | ✗ Peu pratique | ✓ Accès partout |
| Historique | ✗ Difficile à retracer | ✓ Tout est loggé |
Les 7 signes qu'il est temps de quitter Excel
Si vous cochez 3+ de ces signes, il est temps de migrer.
Ce que vous gagnez avec un outil dédié
- 10h/semaine économisées sur la saisie et les reportings
- Vision temps réel de votre pipeline et de votre équipe
- 0 prospect oublié grâce aux alertes automatiques
- Historique complet de chaque relation client
- Accès mobile pour vos commerciaux terrain
- Données sécurisées et sauvegardées automatiquement
Comment réussir votre migration
Nettoyez vos données Excel
Supprimez les doublons, les prospects morts, les données obsolètes. Ne migrez que ce qui est utile.
Choisissez un outil adapté à votre taille
PME = outil simple et rapide à prendre en main. Évitez les usines à gaz type Salesforce si vous êtes 5.
Importez vos données
La plupart des outils acceptent le CSV. Préparez un fichier propre avec les colonnes standard.
Formez votre équipe
30 minutes suffisent pour un outil bien conçu. Montrez les bénéfices concrets pour eux.
Coupez Excel définitivement
Si Excel reste une option, les commerciaux y retourneront. Supprimez-le de l'équation.
💡 Astuce : Ne migrez pas en période de rush commercial. Choisissez un moment calme (janvier, août) pour que l'équipe ait le temps de s'adapter.
Quel outil choisir ?
Quelques critères pour bien choisir :
- Interface simple : si c'est compliqué, vos commerciaux ne l'utiliseront pas
- Import CSV : pour migrer facilement depuis Excel
- Pipeline visuel : vue Kanban des affaires en cours
- Dashboard manager : vision consolidée de l'équipe
- Mobile-friendly : accès terrain indispensable
- Prix adapté : évitez de payer pour des fonctions que vous n'utiliserez pas
🚀 Passez d'Excel à Rivva en 10 minutes
Import CSV, interface intuitive, dashboard temps réel. Conçu pour les PME qui veulent aller vite.
Essayer gratuitement 14 joursConclusion
Excel a été un bon compagnon, mais il a ses limites. Si vous perdez du temps, des données ou des deals à cause de votre tableur, c'est le signe qu'il faut évoluer.
La bonne nouvelle : migrer vers un outil moderne est plus simple et moins cher que vous ne le pensez. Et le ROI est immédiat : plus de visibilité, moins de tâches manuelles, plus de ventes.